Informace o souboru
Kategorie: Řízení firmy · Poslední aktualizace: 23 čvn 2026
Excel (.xlsx) — plná šablona: data, list Přehled s grafy a KPI a Návod. CSV — pouze tabulka dat pro import (Google Tabulky, ERP); bez grafů, formátování a dalších listů.
- Soubor Excel
-
crm-leady-jednoduchy.xlsx - Soubor CSV
-
crm-leady-jednoduchy.csv - Kompatibilita
-
- Microsoft Excel 2010+
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- OpenOffice Calc
- Stažení
- —
- Licence
- Zdarma pro firemní i osobní použití · Podmínky použití
- Online verze
- Návod importu do Google Tabulek
Popis šablony
evidence excel crm leady jednoduchy česko OSVČ DIČ
Jednoduchý CRM pro leady — Pipeline leadů se stavem, hodnotou příležitosti a konverzí.
Rejestr tabelaryczny z filtrowaniem w Excelu i podsumowaniem na Pulpicie. Eksport CSV do importu w Tabulkaach lub przekazania danych účetní.
Pro OSVČ a mikrofirmy — sloupce odpovídají běžné praxi v oblasti řízení firmy. Pracovní kopii uložte jako crm-leady-jednoduchy-firma.xlsx před první úpravou.
Pro koho je tato tabulka?
Čeští podnikatelé v oblasti «Řízení firmy» často začínají se **Jednoduchý CRM pro leady** před nákupem drahého ERP.
Scénář: Scénář: 20 wpisów w kwartale, filtr po miesiącu daje sumę do porównania z wyciągiem bankowym.
- Baza leadów, umów lub kontaktów klientów w jednej tabeli
- Archivujte pracovní soubor jako crm-leady-jednoduchy-2026-05.xlsx po uzavření období
- Archiwizujesz plik roboczy jako crm-leady-jednoduchy-2026-05.xlsx po zamknięciu okresu
- Filtrujesz i sortujesz wpisy w Excelu według daty, statusu lub kontrahenta
Zavedení krok za krokem
- Dodawaj nowy wiersz przy każdym dokumencie — nie odkładaj na koniec miesiąca
- Po prvním použití uložte kopii jako crm-leady-jednoduchy-vase-firma.xlsx — stažený originál nechte beze změny
- Po pierwszym użyciu zapisz kopię jako crm-leady-jednoduchy-twoja-firma.xlsx — oryginał pobrany ze strony zostaw bez zmian
- Używaj spójnych kategorii kosztów lub statusów (zgodnie z nagłówkami kolumn)
- Na koniec miesiąca sprawdź podsumowanie na zakładce Přehled
Který nástroj zvolit?
Microsoft Excel — wykresy na Pulpicie, formatowanie warunkowe, PDF. Google Sheets — współpraca zespołu w czasie rzeczywistym. Pobierz .xlsx lub zaimportuj CSV (Plik → Importuj w Tabulkaach).
Čemu se vyhnout u Jednoduchý CRM pro leady
- Usuwanie formuł — kopiuj wartości (Ctrl+Shift+V) tylko gdy świadomie rezygnujesz z obliczeń
- Ignorowanie zakładki Návod w pliku .xlsx
- Udostępnianie arkusza z danymi wrażliwymi bez ograniczenia uprawnień
- Brak kopii zapasowej — zapisuj wersje miesięczne np. crm-leady-jednoduchy-2026-06.xlsx
Odpovědnost
Šablona Jednoduchý CRM pro leady podporuje organizaci práce — nenahrazuje účetního, právníka ani daňového poradce při rozhodnutích s úředními důsledky.
Stáhnout šablonu
Vyberte formát podle vašeho nástroje. Plná šablona s grafy: .xlsx. CSV obsahuje pouze tabulková data.
Časté dotazy
Jak začít s Jednoduchý CRM pro leady?
Stáhněte .xlsx, vyplňte záhlaví a uložte kopii pro každý měsíc nebo projekt.
Funguje na Macu i Windows?
Ano, soubory .xlsx jsou multiplatformní.
Obsahuje makra?
Ne, pouze standardní Excel vzorce bez maker.